中国能源发展路线:能源行动计划解读与趋势分析

《能源发展战略行动计划2014-2020》是中国未来一段时间能源发展的行动方略。今年上半年,中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽主持召开专题会议,研究能源发展战略行动计划。由此,足见能源战略地位之高。读懂未来能源战略,对于企业发展、投资决策、行业研究至关重要。

能源行动计划提出四大战略:节约优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动。即,通过严控能源消费,用较少的资源消耗支撑经济社会发展,以国内供应作为主渠道保障能源安全,通过发展清洁低碳能源调整能源结构,用创新驱动能源体制改革和技术进步。

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战略1:推进能源消费革命,严控消费总量

十八大报告首次提出“能源革命”战略。在行动计划全文中特别突出“推进能源消费革命”,遏制能源消费无序增长。按照规划,到2020年一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,煤炭消费总量控制在42亿吨左右。

行动计划特别提出实施煤电升级改造行动计划、工业节能行动计划,绿色建筑和绿色交通行动计划,实施新城镇、新能源、新生活行动计划。工业节能在“十一五”时期贡献最大,建筑、交通、生活用能等领域的短板效应正在放大,业内人士认为绿色建筑、清洁能源汽车、农村能源替代将是未来的热点。

基于中国能源生产和消费特点,能源消费总量控制的关键是控煤。2013年我国一次能源消费总量是37.5亿吨标煤,2020年控制在48亿吨标煤左右,测算显示年均复合增长率为3.59%;2013年我国煤炭消费总量是36.8亿吨,在2020年控制在42亿吨左右,年均复合增长率为1.91%。

按照能源行动计划,煤炭和能源消费未来年均增长的空间被大幅缩减。尤其是煤炭行业消费被限定在42亿吨左右,煤炭产能和产量的增加空间有限。据行业内统计,目前全国核准煤炭总产能超过55亿吨(含正常生产、改扩建、规划产能),已经远远超过需求总量,另外考虑年均3亿吨左右进口量,煤炭产能过剩状况仍将持续。

战略2:保能源安全,以国内供应为主渠道

尽管中国强调在开放的格局中维护能源安全,但能源行动计划仍然将能源安全的筹码放在国内,以增强能源自主保障能力为主。目标是,到2020年,基本形成比较完善的能源安全保障体系。

简而言之,立足国内多元供应保安全,重视煤炭清洁高效利用,形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源为主的能源供应体系,同步完善能源替代和储备应急体系,保证能源自给能力保持在85%左右。

在传统的油气生产领域,一方面巩固老油田,开发新油田,另一方面要在海上油田有所突破。在稳定东部老油田产量、实现西部增储上产同时,加大对渤海、东海和南海等海域近海油气勘探开发。

天然气作为清洁能源消费比重将大幅提升,当然这需要以国内增储上产和保证进口到位为前提。到2020年,天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上,国内常规天然气产量1850亿立方米,页岩气、煤层气合计600亿立方米,按照2020年天然气消费3600亿立方米测算,仍有1200亿立方米天然气需要进口。

能源行动计划提出,加强国际合作,提高优质能源保障水平,加快推进油气战略进口通道建设,在开放格局中维护能源安全。到2020年能源自给能力保持在85%左右,根据48亿吨标煤消费量测算,届时能源进口为7.2亿吨标煤。按照国家统计局数据,2013年进口石油、煤炭、天然气折合标煤为7.66亿吨。

通过上述测算,预计在国内能源稳定供应的前提下,未来能源进口总量不会大幅增加,反而有所削减。从不同能源品种看,预计天然气进口量继续大幅增长,煤炭、石油进口相对稳定。

战略3:优化能源结构,绿色清洁能源是主攻方向

能源结构调整是老大难问题。能源行动计划给出的路径是:降低煤炭消费比重,提高天然气消费比重,大力发展风电、太阳能、地热能等可再生能源,安全发展核电。

到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,约为7.2亿吨标煤;天然气比重达到10%以上,4.8亿吨标煤以上;煤炭消费比重控制在62%以内,即小于30亿吨标煤,折算到原煤约为42亿吨;石油占比为13%,约为6.24亿吨标煤。

2014-2020年石油在中国能源消费中所占比重和消费总量将递减。客观上,这与中国的能源禀赋相匹配,随着国内老油田产量递减,加之西部油田处于上产期,未来石油供应总量不会有大幅跃进。

尽管中国不断压减煤炭消费,控制重点地区、重点领域煤炭消费总量,煤炭所占比重下降4个百分点,但煤炭消费总量仍处于增长阶段,不同的是煤炭的清洁利用程度将会提高;在大力发展天然气和非化石能源的政策趋势下,两个能源品种的消费量处于快速增长阶段,产业发展机遇明显。

战略4:以创新为驱动力,推进能源体制改革

推进能源体制革命,意味着颠覆延续数十年的生产模式、市场格局、管理体制。根据行动计划,到2020年基本形成统一开放、竞争有序的现代能源市场体系。使市场在资源配置中起决定性作用,并发挥政府监管作用。

当前,中国的能源体制存在自然垄断、行政垄断、政企不分等问题,市场竞争不充分。在能源价格管理上,政府对石油、天然气、电力存在一定价格管制,市场在资源配置中的作用丧失,资源产品价格发生扭曲。

根据行动计划,纳入改革范畴的重点工作是:能源价格改革,电网和油气管网体制改革,能源投资准入制度改革、电力市场化改革、国有能源企业改革、政府职能转变。

在能源价格改革上,核心理念是放开竞争性环节价格。从目前各方面改革处于的阶段看,电价、油气领域的价格改革和体制改革是重点,改革的力度将超乎从前。

从政府职能看,行动计划强调,加强能源发展战略、规划、政策、标准等制定和实施,加快简政放权,继续取消和下放行政审批事项。强化能源监管,健全监管组织体系和法规体系,创新监管方式,提高监管效能。

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