2014全球 LNG 市场发展四大新特点

随着世界绿色低碳潮流导致天然气需求的上升，近年来全球液化天然气（LNG）项目发展加快，LNG 贸易市场加快增长，出现了一些新特点。
2013年全球共有2900万吨 LNG 液化能力获批新建，创2005年后的最高值，包括年产能1650万吨的俄罗斯亚马尔 LNG 项目，拥有九条液化生产线的马来西亚民都鲁LNG 项目以及美国萨宾渡口二期项目等。在建天然气液化项目进展缓慢。2013年全球仅有两条LNG液化生产线建成投产，包括阿尔及利亚斯基克达港项目和安哥拉 LNG 项目，且两个项目都因市场环境较差相继压低产量，且暂停后续增产设施建设。部分计划2014年投产的生产线在2013年相继开始设备调试工作，另有部分 LNG 项目则宣布推迟投产时间，包括印尼的东吉-赛迪利项目和澳大利亚西海岸项目等。
2013年美国能源部新批准4个向非自贸区国家出口 LNG 项目许可，包括位于德克萨斯州的自由港一期和二期项目、位于路易斯安那州的查尔斯湖项目和位于马里兰州的湾点项目等。尽管如此，联邦能源委员会冗长缓慢的审查制度，以及新建 LNG 项目高成本导致的经济效益相对较低等因素，仍使美国本土 LNG 出口面临较大挑战。

LNG接收市场亮点纷呈
亚洲市场大幅加快 LNG 接收站的建设与运营。在日本，为保障东芝公司与美国自由港项目签订220万吨/年的20年期 LNG 进口顺利接收，日本石油勘探公司2013年11月同意在相马新建 LNG 再气化装置。该公司在上越市直江津修建了其国内第一个 LNG 接收站。韩国 SK 能源公司与 GS 能源公司已共同在保宁市修建新的 LNG 接收站，以确保2016年起能够拥有更大的 LNG 接收能力。中国的3个新增 LNG 接受项目2013年投入运营，包括接收能力各350万吨/年的珠海 LNG 项目和唐山 LNG 项目，接收能力220万吨/年的天津浮式 LNG 项目。印度科钦终端已开始投入运行，但受到配套管网输送能力不足的限制，其实际接收能力仅为480万吨/年建设产能的1/5。马新加坡和马来西亚各自的第一个 LNG 接收终端分别在2013年3月和4月投入运营，目前每个月都能接收2~4条 LNG 运输船。印尼阿伦 LNG 项目液化装置改建再气化装置的工程也已于11月动工。
中东市场青睐浮式储存气化装置。以色列2013年1月起已开始通过其位于哈代拉港的浮式储存气化装置（简称FSRU）接收其进口 LNG；科威特与挪威船东戈朗公司签署5年合同，将使用其旗下储量17万立方米的“戈朗-穹顶”号 FSRU接收来自美国的 LNG；约旦同样与戈朗公司签署协议，将使用其旗下“戈朗-爱斯基摩”号 FSRU 在红海亚喀巴港口接收 LNG。中东地区唯一的例外是阿联酋废弃了原定于在富查伊拉修建 FSRU 的计划，改为新建陆上 LNG 接收站设施。
欧洲着眼将进口 LNG 资源“再出口”。西班牙拥有欧洲最大的 LNG 进口能力，但受需求市场低迷和亚洲、南美新兴市场 LNG 价格相对较高等驱动，其位于萨贡托、韦尔瓦、卡塔赫纳等地的终端已于2013年4月开始尝试进口 LNG 资源“再出口”；比利时的泽布吕赫、法国的蒙特瓦尔、葡萄牙的锡尼什终端等也作出同样的选择。为配合进口 LNG 资源“再出口”，欧洲国家开始关注 LNG 在船与船之间的过驳操作技术以缩短的时间，尽管该技术刚起步，但已在法国蒙特瓦尔等终端应用。
亚洲和拉美成为推动国际 LNG 市场的主要动力
2013年全球 LNG 出口总量约2.42亿吨，较2013年的2.39亿吨略有增加。从供给角度分析，中东地区出口量为1.01亿吨，较2012年的0.95亿吨有所增加，基本抵消了非洲地区当年600万吨的减产缺口；美洲、澳大利亚和东南亚地区 LNG 出口量基本与2012年规模持平。
亚洲和拉美市场成为推动国际 LNG 贸易市场的主要动力。在亚洲，尽管2013年日本 LNG 需求量保持平稳，但韩国当年 LNG 进口量高达4000万吨，较2012年增长近10%；中国受新建 LNG 接收站等因素影响，进口量较2012年增长超过20%；马来西亚、新加坡、印尼和泰国合计进口量550万吨，是2012年的3倍。受阿根廷、巴西和墨西哥需求旺盛驱动，南美地区 LNG 进口增量高达450万吨。此外，受国内页岩气产量大幅增加影响，美国 LNG 进口量降至1998年来的新低；欧洲 LNG 进口量也由2012年的5000万吨降至4000万吨，其中还包括其“再出口”的份额。
普氏能源推出的 LNG 基准价日韩指标（Japan Korea Maker，简称“JKM”）是衡量全球特别是亚太地区 LNG 现货价格走势的权威指标之一。根据JKM价格数据，2013年全球 LNG 价格波动较大，最高价格接近20美元/百万英热单位，最低价格接近14美元/百万英热单位，呈现“年初、年末两头走高，年中宽幅震荡”走势。2月JKM 价格最高至19.85美元/百万英热单位，创历史新高。LNG 现货价格2013年波动走势，一方面是受季节因素的影响，冬季 LNG 需求量明显高于其他季节；另一方面受环保减排压力和“去核化”压力的影响，亚洲和南美洲新兴国家2013年用气量明显增长，整体推高了年度 LNG 现货价格。但从长期合同的价格看，2013年全球 LNG 长期合同在定价上仍与国际油价挂钩，且定价公式的斜率基本都保持在0.145以上，较以往变化不大。
长期合同量价齐升
俄罗斯新签订 LNG 长期合同规模最大。在俄罗斯政府的强力支持下，2014年俄罗斯 LNG 长期合同签订规模全球领先。其中，亚马尔岛 LNG 项目已经与中国石油和西班牙天然气公司签署了具有约束力的合作意向书，将在投产后分别向两家公司提供300万吨/年和250万吨/年的 LNG 供给，合同期限初定15年。俄国油和埃克森美孚合建的远东 LNG 项目获得多个长期意向合同，包括与全球著名油气贸易公司维多公司275万吨/年的供给合同、与日本丸红株式会社125万吨/年的供给合同以及与日本合资财团库页岛油气开发公司100万吨/年的供给合同等。俄罗斯天然气公司也与日本远东天然气财团等签署了 LNG 长期供给意向书。
涉及美国境内 LNG 资源的新签订长期合同数量最多。美国自由港 LNG 项目第二条液化生产线与英国 BP 公司签署供应合同，第三条液化生产线与日本东芝公司和韩国 SK 能源分别签署供应合同；萨宾渡口 LNG 项目第五条液化生产线分别与法国道达尔公司和英国森特理克集团签署了供气合同；湾点 LNG 项目与印度燃气公司签署了230万吨/年的供应合同；科波斯克里斯蒂 LNG 项目与印度国家石油公司签署了80万吨/年的供应合同。此外，欧洲等地区部分“再出口”LNG 资源也源自与美国境内 LNG 资源的供给合同，如西班牙天然气公司将其从萨宾渡口进口的100万吨/年的供给转售给雷普索尔公司；BP 将其从自由港 LNG 项目进口的50万吨/年的供给转售给日本中部电力公司和三菱公司；三井物产公司将其从卡梅隆 LNG 项目进口的40万吨/年的供应转售给了东京电力公司等。
亚太其他地区新合约签订也保持活跃。去年泰国石油公司获得了来自莫桑比克1区块的260万吨/年的 LNG 供给，壳牌公司和马来西亚国家石油公司分别与文莱 LNG 项目签署为期10年的合约，澳大利亚惠特斯通 LNG 项目也分别与日本中部电力公司和东北电力公司签署了合作协议。