欧洲的太阳热能市场

欧洲可再生能源推广协会(Eurobserv’ER)通过发布年度报告,宣布了欧洲供暖和卫浴热水生产方面的应用太阳热能技术的最新数据。并针对供暖和卫浴热水生产的太阳热能应用领域的欧盟市场的动态分析。

按照该报告,该行业多年来一直面临着发展问题。2013年市场销量已经连续第五个年头遭遇了下跌,安装面积仅为3,027,532m2(等效于2,119.3MW热功率),比2012年还少了13%(图1)。至2013年年底,在欧盟国家内投入使用的太阳能集热器的总面积约为4,480万m2,相当于31.4GWth热功率。若排一下名次。则依次为德国、奥地利和希腊。如考虑人均安装面积,位列首位的要数塞浦路斯(人均安装面积为0.787m2),然后是奥地利(人均安装面积为0.598m2)和希腊(人均安装面积为0.376m2)。

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至于集热器的类型,调研报告中指出,平板型几乎占已安装的玻璃太阳能集热器的90%(实际为89.3%),完全超过了真空管型。柔性太阳能集热器(不采用玻璃)主要面向公共和私人游泳池,但是,这不具有代表性,因为市场未能如此仔细地跟踪这方面情况(表1)。

表1- 根据太阳能光热板类型估算在2013年内欧盟安装情况(来源:EurObserv’ER  2014年)

国家 集热器计划安装面积(m2) 集热器安装面积

(m2)

其他安装面积

(m2)

总面积

(m2)

热功率

(MW)

德国 907.800 1112.200 20.000 1.040.000 728,0
意大利 267.000 30.000 297.000 207,9
波兰 199.100 75.000 274.100 191,9
西班牙 222.552 6.169 3.794 232.525 162,8
法国* 1216.185 6.300 6.000 228.485 159,9
希腊 210.000 1.000 211.000 147,7
奥地利 175.140 4040 1.460 180.640 126,4
丹麦 104.000 104.000 72,8
捷克共和国 32.306 12.225 35.000 79.531 55,7
荷兰 30.054 2.684 27.396 60.144 42,1
比利时 48.500 10.500 59.000 41,3
葡萄牙 57.234 57.234 40,1
英国 36.000 9.000 45.000 31,5
爱尔兰 17.022 10.679 27.701 19,4
罗马尼亚 9.000 14.850 1180 24.030 16,8
克罗地亚 21.000 2.500 23.500 16,5
匈牙利 10.580 7.170 250 18.000 12,6
塞浦路斯 16.652 472 34 17.158 12,0
斯洛文尼亚 7.089 1.949 9.038 6,3
瑞典 6.124 2.487 351 8.962 6,3
斯洛伐克 5.200 1.000 500 6.700 4,7
卢森堡 6.179 6.179 4,3
保加利亚 5.600 5.600 3,9
芬兰 3.000 1.000 4.000 2,8
拉脱维亚 2.700 2.700 1,9
立陶宛 600 1.200 1.800 1,3
爱沙尼亚 900 900 1.800 1,3
马耳他 1.223 493 1.715 1,2
总额 2.618.740 313.828 94.965 3.027.532 2.119,3

* 包括海外省

观察这几年的趋势可知,虽然2013年的太阳能集热器的安装数接近2007年的数据,但是已经逐渐远离2008年的年安装记录,而那一年的安装面积超过了460万m2。可是,2007年的数据与2013年的数据是不能直接对比的,其原因就是随着效率的提高,太阳能热水器的平均面积减少了。譬如,在法国,一个四口之家适用的太阳能集热器的平均面积从2007年的4.6m2 减少到了2013年的4m2,相当于减少了13%。

尽管存在这种因素,但是2013年的市场销量的紧缩超过了2012年。这种下跌在欧盟区的主要市场中显得特别严重:法国、德国、奥地利、意大利、葡萄牙,而首先是希腊。

当在所有供暖区域中观察到这种趋势时,太阳热能行业已受到了特别严重的打击。于是,Eurobserv’ER 解释道:可认为造成这种情况的背景是经济增长乏力,建筑市场出现了大的危机,另外还涉及到其它更多与政治有关的因素。太阳热能行业抱怨道:整个行业形象已卷入了媒体特别推出的对可再生能源的激励成本及其对国家预算平衡的影响的激烈辨论和夸大宣传之中。

Eurobserv’ER 确信:社会公众对可再生能源的认识也受到了对光伏行业所获激励的计算错误的误导,而在某些国家内消费者的电子账单也受到了比预期大得多的影响。

此外,太阳热能行业中的某些企业家认为:太阳热能与光伏太阳能的竞争转移了私人投资方向,因为前者的经济回报的优惠程度远低于后者

Eurobserv’ER 强调指出:另一个问题是有关采用可再生能源供暖和生产卫浴热水的公共信息和宣传运动尚未列入政府议事日程的优先序列。因此,消费者明确地把这种政策含糊不清解释为政府当局对支持太阳热能行业的发展缺乏兴趣。

接下来可以看到 Eurobserv’ER 报告中对几个主要的太阳热能市场的演变情况和今后可能发展的研究结果。

德国

尽管据记录2012年德国市场有轻微的增长,但是现在又再次下滑。根据德国联邦政府的可再生能源统计工作组(Agee Stat)的报告,2013年该领域虽然还能超过百万平方米的门槛(1,040,000m2),但仍比2012年减少了130,000m2。德国太阳能产业协会(Bsw Solar)认为对这种情况不必担忧,因银行利率低致使新建筑市场有所恢复,故实际上新建筑配置太阳能系统的比例正趋向于增加。 根据该协会分析,市场上用于替换供暖系统的太阳热能混合系统的性能较差,可能要对这种销量下滑负责。

今年五月,颁布了新的节能法(EnEv 法),规定自2005年之后有义务将已使用30年以上旧的燃油燃气设备更换为新设备。因此,这样的法律措施应当会促进太阳热能设备的销售,因为,为了改善系统的性能和效率,采用化石燃料的新供暖系统常常并用太阳能集热器。

英国

可再生热能激励计划(Rhi)在经历了一系列初期挫折并向其它领域(工业、商业和公用事业)正式宣布启动的三年之后,可再生热能激励计划的民用机制(Rhi 民用机制)自2014年4月9日起已正式生效。该计划包括了诸多太阳热能技术、热泵和生物质锅炉,只要这些技术和设备都遵从能效准则。就太阳热能而言,补贴费率为19.2 p(便士)/kWh(0.23 €/kWh),每季度支付一次,连续支付7年。激励的目标是填平与化石能源统一供暖系统之间的差价。对于生产的激励制度既适用于卫浴热水的生产系统,也适用于供暖兼卫浴热水生产的系统。

英国政府和太阳能行业协会(STA)力求在2015年安装一百万台太阳能设备。按照 STA 的调查,英国国内已经安装了200,000台太阳能设备。太阳能行业协会的调查报告指出,假如市场开始复苏,太阳能设备的价格会降低大约三分之一,而一个四居室住宅用的太阳能热水器的当前平均价格约为4,500镑(5,500€)。

意大利

虽然经济衰退只是减缓了一点势头,但是意大利仍属于欧洲的主要市场之一。意大利太阳能产业协会(Assolterm)估计2013年的市场容量为297,000m2(2012年为330,000m2),而安装总基数大约370万平方米。自2013年1月2日所颁布的No.28号法令(No.28号法令第28条)生效以来,确立了热能生产固定费率的法定框架。这个法令使得大家关注起了热能账单:小于50m2的太阳能集热器(生产卫浴热水的单纯性或兼供暖的复合型)可连续两年获得补贴,每年为170€/m2,若与太阳能供冷系统组合,则补贴将增加到255€/m2。但是,大于50m2的太阳能集热器补贴费率为55€/m2,连续享受五年,若与太阳能供冷系统组合,补贴费率提高到85€/m2。每台设备必须接受国家能源管理机构 Gse 的监管。另外,在意大利,还有可能获得两宗设备的税收抵免:对于改善建筑物能效的投资,可享受65%的税收抵免;对于能源改造工程,可享受50%的税收抵免。这两宗税收抵免涵盖10年时间。按照 Assolterm 的分析,能源账单制度对消费者比较有利,但是,获得税收抵免待遇的项目数量目前受到了严重的官僚主义的限制。在推出该项制度的第一年里,仅有3,000台已安装设备获得了税收抵免待遇。

波兰

经历了2011年和2012年的高增长阶段之后,波兰市场在2013年失去了冲劲。波兰可再生能源研究院(IEO)报告道:2013年安装了274,100m2的太阳能集热器,而2012年为302,074m2。这种趋势逆转是由多种因素造成的。首先,获得补助计划方,国家环保水管理基金(NFOSiGW)的融资标准在2013年9月作了修改,对真空管集热器的制造商和进口商作了处罚。另外,引入新的规定与将财力资源分配给该计划的目的是一致的。

参与计划融资的许多银行一旦达到了其本身的平衡目标后,就会停止批准资金补贴申请。计划制定者确认了那些困难,但是保证新预算在这些银行能获得资金,以求响应税收优惠的前提要求。简言之,应为新计划 Prosument 所取代,但太阳热能市场从该计划中获益不多,因为每年获得的拨款低了(2014-2020年对于小型设备的总拨款金额1亿5千万欧元),而且因为基于可再生能源的高技术与太阳热能在竞争。

法国

2013年法国的太阳热能市场销量遭遇了骤然下跌。据 Eurobserv’ER 估计,市场销售量为228,485m2(其中41,687m2安装在海外领地),与2012年的282.386m2(其中43,686m2安装在海外领地)相比,下跌了19.1%。供暖中心的设备市场的形势也急转直下,从2012年的安装面积120,036m2减少到了2013年的98,676m2,下跌了21.7%。按照法国通风、热力及制冷协会(Uniclima)的分析,该领域的持续增长到2006年就已经截止了,然后因为制定了针对新建筑的新供热条例RT2012,不利于公寓楼的建设,致使趋势发生逆转。

与这种情况相反,去年太阳热能行业联合了热泵行业和生物质锅炉行业内的合作伙伴,向行政当局提出了呼吁。因此,组建了可再生热能联盟,在全国范围开展的能源转型的大辩论中,就涉及可再生能源生产热能的具体问题表达正式见解。联盟想看到实施的措施之一,就是在居住区能源改造计划中确立采用可再生能源的义务,确定自现在起至2017年每年更新500,000幢建筑的目标。该计划自2013年9月实施以来,该计划根据家庭收入发放补贴。对于收入最微薄的家庭来说,所发放的补贴加上奖励已增加到了3,000欧元(相比以前的35%,现在达到了能源改造工程成本的50%)。按照法国政府的计划,46%的人口有权享受这项补贴。相反,中产家庭能够获得的奖励是1350€。可持续发展的税收抵免 (Cidd)和零利率绿色借贷政策是目前开展私人住宅能源改造工程的最主要的激励机制。2014年,Cidd 机制已演变为太阳热能行业得益最少的政策。因为对于一个单项工程发生的费用,税收抵免的比例已从2013年的32%降为15%,而对于范围较大的成套工程发生的费用,则税收抵免的比例仅从2013年的40%降为25%。

丹麦

丹麦市场的增长得到了发展太阳能集热器场供暖网的政府政策的支持。譬如,一个33,000m2的太阳能集热器场向 Marstal 市的城市远程供热管网供热,可以满足空气岛(Ærø)上1,500户用户55%的供暖需求。一个75,000m3的蓄热水箱可以百分之百保证满足每年6~7个月的供暖需求。按照专业从事太阳热能项目的丹麦 PlanEnergi 咨询公司预测,因为一定数量的设施延迟竣工,导致了2013年的增长率远低于预期值(2013年内93,000m2集热器场面积与远程供暖管网连接)。但是,据 PlanEnergi 咨询公司预计,2014年与远程供暖管网连接的太阳热能设备可能会达到240,000m2。另外,该公司还提供了其它类型设备(单独的太阳能热水器等)的安装数据:2013年安装面积为8,000m2 ,2014年为10,000m2

结语

Eurobserv’ER 认为,太阳热能行业似乎遭受了又一场危机的折磨,假如不得不依靠自身的财力的话,则很难设想可以找到一条强劲持久的发展道路。但是,该行业的困境应当在今年终止。就2014年而言,实际上经营者预计市场将会企稳,甚至轻微复苏。

按照 Eurobserv’ER 的看法,显然太阳热能市场的全方位复苏将依赖于全面发展可再生能源的政策,并结合生产激励机制和宣传推广运动。

为此目的,11家代表可再生热能生产的欧洲行业协会整合力量成立了“可再生热能联盟”,以促进欧盟机构采取正确的措施,将热能生产恢复到最显著水平,并按照第二次气候、能源一揽子协议的要求重新发起谈判。这些要求已经为欧洲议会接受,而议会已将一份关于在2030年达成气候、能源政策框架协议的报告发给了欧盟委员会,内中重新确认了确定可再生能源的约束性目标的优先级别。

但是,Eurobserv’ER 总结道:不幸的是可以肯定,欧盟委员会仍然不积极主动。譬如,涉及生态设计的法规规定太阳热能系统的能源级别仅为 A+++ 级至 F 级,而最高的级别仍留给可再生能源供能系统的销售。

参考文献

Eurobserv’ER,太阳能光热和聚光太阳能热晴雨表,2014年5月。

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